企业背景

行业背景：

2025 年代理记账行业受三重影响：金税四期落地，合规监管趋严，中小机构易因数据分散面临处罚；市场规模超 2000 亿但内卷严重，区域机构淘汰率 30%，利润率跌破 10%；头部用数字化降本，80% 中小机构仍靠手工记账，亟需工具升级突围。

智算财税

作为长三角地区的腰部财税公司，智算财税累计服务企业超2000家，人员规模超50人。面对业务规模的迅速扩张，意识到传统的管理方式已无法满足企业发展需求，急需通过数字化升级破解管理难题。因此智算财税引入中网会客CRM系统，重构数字化经营体系。“系统上线后，所有数据都在同一系统中流转和沉淀，彻底改变了以往数据碎片化，客户管理不规范的局面，为管理层提供了直观、科学的决策依据。”智算财税总经理王总表示。

一、 破解传统管理痛点，完成全流程数字化的转型。

· 全流程线上化的管理

过去，数据分散、流程混乱、信息不透明等问题较为突出。CRM系统上线后，将原本分散在各个渠道的业务信息统一整合，从最初的线索获取、外呼电联、商机转化、客户管理、到实际业务处理，形成完整闭环。所有数据都在同一系统中流转和沉淀，改变了以往数据碎片化的局面。

· 决策更加科学精准

中网会客的报表与分析功能，为企业管理层提供了科学精准的决策支持。王总表示：“中网会客的报表功能非常强大，可以实时分析和计算系统内所有表单数据，生成各类动态报表。这些数据为管理层提供了直观的决策依据，比如未来的客户成交预测、商机预计成交总额预测等关键数据均为关键业务决策提供可靠的数据支撑。

· 助力智算财税外呼合规化

“作为一个50人规模的企业，我们的销售人员占比大约在60%左右。过去，电销外呼是最令我们头疼的事情，首先是最直观的封号与号码标记问题，其次外呼没有有效录音留存，也没有直观数据看板。让我们没办法有效的量化每一个销售的工作量。”王总表示。通过与中网会客的结合，目前我们的外呼封号风险已经降至0，我们无需再去考虑封号的问题。通过数据看板，我们也可以清晰的量化每一个销售当日的工作量。

· 企业资产数字化

CRM系统可有效解决企业数字资产流失的风险问题，如今所有客户交互记录、合同记录、服务信息都完整保存在系统中。

“现在所有的数据都可以实现追溯，我们能够清晰地分析每一位客户的情况。比如对于大客户，我们可以详细追踪到他们是从哪一年、哪个时间点开始与我们合作的，通过这些数据，我们能够深入穿透、细致梳理，将原本散乱的信息整合成有价值的资产。”王总表示。

二、 全链条深度应用

依托中网会客，智算财税构建了以客户为中心，商机为主线的全场景价值旅程和营销服务数字化平台，涵盖了线索管理、售后服务等多个场景。

· 线索管理

CRM 系统为企业提供高效的线索捕获与转化平台。通过多渠道整合与智能评估体系，系统能够自动收集并筛选来自官网、展会、在线直播等多种渠道的线索信息，确保每一条潜在商机都能得到及时跟进。

· 客户管理

系统实现了客户信息的全面线上管理，包括客户基本信息、联系人信息、业务关系等。销售人员可以方便地新建、编辑、查看和分配客户信息，确保客户数据的完整性和准确性。

· 商机管理

CRM 系统基于项目管理体系及预测管理体系，构建商机管理体系，帮助快速识别优质项目，系统性地驱动资源聚焦关键战役。过程中进行数据沉淀，各级负责人可基于权限按照类型、级别、区域、板块等维度做项目洞察。

· 合同管理

销售人员可以在系统中创建订单，关联客户、商机和报价信息，实现订单全流程的线上管理。系统支持合同的线上评审、签订和变更流程，确保合同管理的规范性和高效性。通过结构化数据表单，减少人为操作错误，提高合同管理的准确性和效率。

·系统集成

中网会客发挥集成能力，与第三方系统无缝对接，实现数据的流转和共享，提高业务协同效率。

三、 携手中网会客，推进数字化跃升

近年来，代理记账行业正经历 “合规高压 + 市场内卷 + 技术迭代” 的三重变革。企业对信息系统的优化需求日益迫切。智算财税同样面临这一挑战。随着业务规模的扩大，公司对管理效率、数据安全和决策的需求不断提升，原有的线下和松散管理方式已无法满足需求，于是决定引入CRM系统以提升管理效率和数据安全性。

经过多方比较和全面评估，智算财税最终选择了中网会客CRM，其功能完善、灵活定制和集成能力，成为智算财税选择的关键因素。

王总表示，中网会客预置了众多功能，这些功能能够满足企业大多数需求。对于一些个性化需求，用户可以通过自定义对象来创建简单的业务表单和流程。值得一提的是，中网会客后台的低代码平台非常实用、适用性广泛、大众能够轻松上手操作，没有门槛。

通过引入中网会客CRM，智算财税实现了业务流程的全面数字化升级，并显著提升了企业运营效率。未来，随着AI等技术的深入应用，双方的合作还将释放更大的价值，推送企业迈向智能化决策的时代。

关于智算财税

智算财税成立于 2018 年，是长三角地区聚焦中小微企业的专业代账服务商，累计服务企业超 2000 家，团队规模 50 人。得到业内多方认可。