优健康体检中心

优健康体检中心是华东地区规模领先的专业体检机构，业务始于 2015 年，专注于为企业客户提供定制化团检服务及个人高端健康管理方案。截至 2024 年底，集团已在上海、杭州、南京布局 3 家旗舰分院，年服务企事业单位客户超 2000 家，个人体检量突破 15 万人次，独创 “1+X” 团检定制体系，服务覆盖金融、制造、互联网等 12 大行业。

2024 年，优健康医疗集团启动 “健康数据驱动” 战略，通过团检业务与企业健康管理服务深度融合，全年营收突破 8 亿元，同比增长 35%，其中团检业务贡献占比达 68%，成为华东地区团检市场增长最快的机构之一。

一、 多系统并行支撑业务，团检管理痛点凸显

谈及优健康的核心业务，优健康体检中心信息管理中心总经理张敏介绍，随着团检客户规模从 2019 年的 800 家增长至 2023 年的 2000 家，公司早期搭建的信息化体系逐渐难以适配业务扩张需求。“我们是行业内较早启动数字化的体检机构，2018 年就自研了客户预约系统、团报数据统计系统，后续又上线了 OA 合同审批、财务对账系统，零零整整近 10 个系统，确实支撑了业务从 0 到 1 的突破。”

但随着团检业务复杂度提升，尤其是大型企业 “总部统一采购 + 分支机构属地服务” 的需求增多，现有系统的管理短板逐渐暴露：“2022 年我们发现，虽然年服务客户超 1800 家，但核心客户的流失率却达 12%，同时销售撞单、合同审批周期长等问题，让团队陷入‘忙而低效’的困境。” 张敏坦言，分散的系统架构已成为团检业务增长的瓶颈。

二、 自研系统难破局，为何选择中网会客 CRM？

“我们并非没有数字化基础，但团检业务的特殊性，让自研系统逐渐‘力不从心’。” 张敏从客户管理与销售管理两大维度，剖析了优健康的核心痛点：

客户管理：核心资源失控，撞单纠纷频发

1. 客户分级缺失，高价值客户流失风险高：早期仅按 “年采购额” 简单划分客户，缺乏 “行业属性、员工健康风险、续购意愿” 等多维评估，集团层面无法掌握核心客户画像。“销售离职时，带走的往往是高净值企业客户，2021 年有 3 名销售离职，直接导致 7 家年采购额超 30 万的客户流失，损失超 200 万营收。”

2. 客户归属模糊，跨区域撞单频发：大型企业客户常出现 “总部在上海签约，分支机构在杭州自行采购” 的情况，由于系统未关联企业组织架构，上海销售与杭州销售同时跟进同一集团客户，2022 年因撞单引发的客户投诉达 15 起，影响品牌口碑。

销售管理：流程割裂，数据支撑不足

1. 销售过程无数据闭环，政策执行偏差大：无法实时统计 “团检需求对接 - 方案定制 - 合同谈判 - 服务交付” 各环节进度，每年制定的 “重点行业拓展计划”，因缺乏过程数据追踪，实际达成率仅 60%，比如 2022 年计划拓展 50 家互联网企业，最终仅落地 28 家。

2. 跨系统审批繁琐，存在人为修改风险：合同审批需在 OA 系统提交审批、在自研落单系统录入订单信息，两个系统数据不互通，审核人员需重复核对 “团检套餐内容、折扣比例、服务周期” 等信息，平均审批周期达 7 天；更严重的是，存在销售在落单系统修改折扣、与合同内容不一致的风险，2021 年因此产生 3 起财务对账纠纷。

“对比了 5 家 CRM 厂商后，我们最终选择中网会客，核心是它能解决‘团检业务场景适配’问题。” 张敏强调，中网会客的团检客户分级模型、企业组织架构关联功能、跨系统集成能力，正好匹配优健康的核心需求，“尤其是它的低代码能力，能快速适配我们的定制化流程，不用从零开发。”

三、 中网会客 CRM：带来团检管理效能的颠覆式提升

优健康与中网会客的合作分两期推进，聚焦 “客户资源管控” 与 “销售流程闭环” 两大目标：

• 一期：上线客户管理、销售跟进模块，完成上海、杭州分院试点，2023 年 3 月实现全国 3 家分院全覆盖；

• 二期：上线合同审批、回款管理、开票核销模块，打通与财务系统的数据接口，实现 “销售 - 财务” 全流程一体化。

“上线后，整个团检销售管理流程相当于重构了，效能提升是颠覆性的。” 张敏用三个核心场景，阐述了 CRM 带来的改变：

场景一：核心客户分级管控，流失率下降 60%

通过中网会客搭建 “行业属性 + 采购规模 + 健康风险 + 续购意愿” 四维客户分级模型，将客户划分为 A（战略客户，年采购额 100 万以上）、B（重点客户，50-100 万）、C（潜力客户，10-50 万）、D（基础客户，10 万以下）四类，实施差异化管理：

• A 类客户由总部专属团队服务，每季度提供 1 次企业健康风险报告；

• 销售离职时，系统自动触发客户交接流程，需完成 “客户需求、服务进度、关键联系人” 等 12 项信息录入，经管理层审核后才能归档。

“2023 年核心客户（A+B 类）流失率从 12% 降至 4.8%，相当于挽回近 300 万营收。” 张敏说。

场景二：合同审批周期缩短 40%，风险零发生

中网会客整合了原 OA 与落单系统的功能，实现 “方案定制 - 合同生成 - 审批 - 落单” 全流程一体化：

• 销售根据客户需求选择基础套餐与专项筛查项目，系统自动生成标准化合同，避免人工修改；

• 审批流程按 “客户等级” 智能分配节点：A 类客户需总部总经理审批，B 类客户由分院院长审批，C/D 类客户由销售经理审批，平均审批周期从 7 天缩短至 4.2 天；

• 合同与订单数据实时同步，财务对账时直接调取系统数据，2023 年未发生一起因数据不一致导致的对账纠纷。

场景三：应收账款可视化，逾期率下降 55%

针对团检客户 “按季度 / 半年度结算” 的特点，中网会客开发了专属回款管理模块：

• 系统根据合同结算条款，自动生成回款计划，提前 15 天触发销售跟进提醒；

• 逾期 3 天以上的账款，自动推送至销售经理与财务负责人，形成 “销售跟进 - 财务对账 - 客户沟通” 的闭环；

• 2023 年应收账款核销率达 92%，逾期率从 18% 降至 8.1%，销售再也不用 “反复核对回款状态”，人均跟进效率提升 30%。

“现在集团管理层开会，打开中网会客的数据驾驶舱，就能看到各分院的团检客户增长、合同审批进度、回款情况，决策不再靠‘经验’，而是靠‘数据’。” 张敏表示，目前系统已管理 2300 余家企业客户，生成 4500 余笔对账单，成为优健康团检业务的 “核心管理中枢”。

四、 低代码能力加速落地，项目实施 “超预期顺畅”

谈及项目实施过程，张敏对中网会客的低代码能力印象深刻：“我们的团检业务有很多定制化需求，比如‘企业健康风险标签生成’‘专项筛查包推荐’，原本以为需要 3 个月开发，结果中网会客的实施团队通过拖拉拽配置、脚本设置，1 个月就完成了功能上线。”

比如针对互联网企业 “996 员工多、颈椎腰椎问题突出” 的特点，实施团队在系统中配置了 “行业 - 健康风险” 关联规则，当销售选择 “互联网行业” 客户时，系统自动推荐 “颈椎 MRI + 腰椎超声” 专项包，2023 年该专项包销量同比增长

“这是我们集团实施最顺畅的信息化项目，没有之一。” 张敏回忆，一期上线时正值上海疫情，中网会客的实施顾问远程加班配合，每天召开需求沟通会，确保试点分院按时落地；二期推进时，主动提出与财务系统对接的优化方案，避免了数据孤岛。“他们不是‘卖完系统就走’，而是真正帮我们解决问题，这种陪伴式服务超出了我们的预期。”

五、 客户证言

“中网会客 CRM 对优健康的意义，不仅是一个客户管理工具，更是团检业务增长的‘引擎’。它解决了我们‘客户管不住、流程走不通、数据看不见’的核心痛点，让核心客户流失率下降 60%，合同审批效率提升 40%，这在以前是不敢想的。未来我们计划基于 CRM 的数据，开发‘企业健康管理画像’服务，进一步提升团检客户的终身价值 —— 而这一切，都离不开中网会客的技术支撑。”

—— 优健康体检中心信息管理中心总经理 张敏